安妮惊讶地发现广场已不再拥挤，她想起了现在是午睡时间。大部分的商店也都关了门，她只能浏览橱窗，但这样消磨时光倒也满快乐的。她停下来赞赏一家纸店展示的美丽纸花、纸鸟及纸蝴蝶，过了桥，招了一艘刚果拉到弗朗梭旅馆，它在大运河对面。
很高兴她和维奇隔着大运河，她的秘密会比较安全。白天搭乘刚果拉一样地浪漫，船夫轻荡着船只，一面吟唱着歌剧中的片段，头顶上教堂钟声当当作响不绝。
船停靠处距离弗朗梭很近，安妮立刻看出了维奇选择这家旅馆的原因，由这儿看出去，威尼斯像是漂浮在迷茫的水面上。
安妮浏览过一家古董店，一路注意着维奇。她进入旅馆大厅里，里面只有一、两个独身的男人，其他人多是成双成对，而且明显地是爱侣。安妮大略地浏览了一下饭店内典雅的布置，欣赏不已。时间一分一秒地过去，但仍没有维奇的影子。
安妮变得不自在起来，害怕引起职员的注目。她登上大理石阶梯到二楼的餐厅，由这儿可以俯瞰下方来往的人。她叫了杯酒，坐下来慢慢地啜饮。
等待间，突然一个可怕的念头浮了上来。无疑地，维奇在这段午休时间正在善加利用他的床，在她像个天真的小傻瓜坐在这儿等着看他一眼时，他很可能正和某位黑眼热情的意大利女郎消磨掉下午的时光。
她开始慌乱起来，如果她看见他挽着位美丽的威尼斯女郎下楼，她会伤心欲绝。他是个经验丰富的花花公子、女人玩家。安妮悲惨地坐在那儿，她的想像力开始发挥，弄得自己更加地悲惨。她知道她必须在看见他带着女人下楼前离开。她对他并未存着幻想，她知道他为达目的会不择手段，甚至可能涉入犯罪的行为中。但她的心拒绝抛弃那份迷恋。哦，她怎会可笑地认为她可以吸引像维奇这样经验丰富的人?她一定是疯了!她最好还是穿回她的长裤，满足于他的陪伴，和他友善地抽个菸。就是她所能奢望的最好的了。
不!那不是最好的!那是最糟的!她是来威尼斯寻找罗曼史的。老天!她真是幼稚，一点也不成熟、世故，尽管她最近对男人了解了更多。
维奇不是来威尼斯寻找罗曼史的。她亲口听见他说了。贵族在威尼斯的嘉年华会中寻找一夜风流。如果她看见他和女人在一起，她会被摧毁的。她必须离开。她推开椅子，注意到男性的目光在打量着她。
她转头四顾，至少有三个男人在注意她。第一个男人朝她点点头，她看向另一桌，第二个男人微笑。安妮立刻别开视线，第三个男人对她挑挑眉。
他们怎敢这么大胆?她可以清楚地看出他们在等她起身离座。她吓坏了。她并不想吸引男人的注意力；她想要吸引的只有一个人：沙维奇。只有他!
她决定唯一的方法是留下来和他们耗下去。侍者送来帐单，她坚决地摇摇头，打发掉他。几分钟后，一名绅士叹了口气，离开了。不久后另一个也走了。安妮松了口气，闭上眼睛。午睡时间快要结束了，一对对的男女走下楼，到了玄关后，分道扬镳。
安妮睁开眼睛，立即看见了他，就那么一眼已足够令她屏住气息、心跳停止。他由外面走了进来，而且单独一个人!安妮的心欢唱!他是独自一个人!维奇刚刚是去探索威尼斯，而不是留在旅馆中午睡!
她自高角帽的掩饰下端详着他。他上了二楼，消失在一道走廊中，她猜想他的房间就在那儿，明天她只需要到达，守在二楼梯口。他一定会化装，但安妮无论怎样都可以认出他有力、壮健的体魄。
回途的一路上，她的心欢唱不已。她显得如此地年轻、美丽、漂亮，路人全转过头来看她。她踏着轻飘飘的脚步，经过了面具店。她停在面具店外，思忖着她该戴什么样的面具。有的面具制作得非常细致，缀满了珠子、羽毛等；有的盖满了整个头脸，令人完全认不出面具下的人。
安妮犹豫地皱眉，她不想要戴个笨拙、不好处理的面具。她的视线落在一种手绘面具上，它纯粹用颜料涂在脸上，不会脱落，而且每个人可以用颜料绘出独属于自己的面具!
安妮买了颜料及晚餐，回到旅馆。暮色逐渐降临了威尼斯，火炬及油灯点燃了起来，刚果拉航行在运河间、小桥下，许多人已经等不及明天的嘉年华会，今天就把面具戴起来了。
穿着中古及文艺复兴服饰的音乐家带着乐器四处穿梭，连刚果拉的船夫也戴上了黑眼罩，威尼斯变成了一个神秘、魔幻的都市。
安妮直到很晚才上床。她太过兴奋了，不久她就开始作梦，但她的梦境是黑暗、扰人的。她梦见自己戴着面具，身陷一座妓院中，妓院的顾客都是有钱人或贵族，王子、公爵、侯爵、伯爵由四面八方聚集在豪华、奢淫的酒馆里。
三个不同的男人挑选了她为伴侣，她知道她必须穿过那些迷宫般的黑暗、性欲的房间，并配合任何他们想要的做爱技巧。她不知道他们对她期待些什么，一点也不知道，只知道那会是邪恶及羞辱的。
安妮恐惧地冻住在第一扇门外；手握的铜把似乎要在手掌中烧出了个洞。但她知道别无选择。许久前在她踏出了毁灭的第一步时，她的命运就注定了。她挺直肩膀，转动门把，她看进一对可以冻结她灵魂的冰蓝色眼睛。
安妮尖叫出声，惊醒过来。
她坐在床上，抱着双膝。窗外黑漆漆的一片，离天亮还有好一段时间。她拨开黑发，无法控制地剧烈颤抖。她不必找人为她解释这个黑暗的梦，那是她的良心在对她呐喊她错了!
一位年轻、未婚的女士将自己献给一个只想一夜风流的男人是绝对不合体节的!那根本不是爱，只是交欢!单纯的性!她计划引诱沙维奇。安妮只要他一个人为她介绍神秘黑暗的性爱。她真是个邪恶的女性!她应该对自己如此着迷于肉欲的事情感到惭愧的。她真的渴望他将她当成妓女般使用!
是的，她很欢迎!
安妮躺回床上，为自己编织甜蜜的幻梦。她再次醒过来时，太阳已高挂天上。这是她记忆中最美丽的早晨了。她翻身坐起，拥抱着自己。这是她等待了一辈子的日子!
她在大理石浴缸中消磨过愉快的下午，她屏着气息，套上裤袜、邪恶透明的底裤，穿上王冠状的上衣。她在镜前踱步，喜欢自己惊世骇俗的打扮。接着她在黑发上洒上金色的发粉，直到一头秀发变得如阳光般灿烂的金色!
镜中的女郎变成了由某个神秘的故事中走出来的童话公主!她看着自己良久，思索着怎样的化妆最适合。她决定成为蝴蝶。她莹亮的绿眸是蝶翼上的“眼睛”。她小心地用萤光绿色勾勒眼睛周围，间以金漆；她在额上画出蝴蝶的样子，用胭脂勾出蝶须；在脸颊上画出蝶尾。整个效果是戏剧性的!完美极了!现在她只需要踏入威尼斯的舞台，并扮演好她的角色。
安妮加入群众时，太阳仍未下山。到处都是音乐及寻欢作乐的人们。戴上了面具后，所有的防卫都撤了下来，人们自然地互相碰触、招呼。
嘉年华会初开始时，寻欢者的气氛还是愉悦、欢欣的，待得夜暮笼罩了威尼斯，人们的情绪会开始变得放荡。各式各样的面具及化妆争奇斗艳，它们有的灵巧，有的大胆得令人难以置信。半裸的胴体处处可见，男女的性别模糊得几乎泯灭。俗丽、淫秽、粗鲁、卑下的举止比比皆是。人们竞相展示自己，他们醉了——醉于夜里或酒里。
这种气氛是有感染性的。笑声由一群人传到了另一群，他们携手为伴，寻欢作乐。安妮开始焦虑起来。她避开那些伸向她的手，及咧着笑大声叫喊的嘴唇：“漂亮的女郎!加入我们吧！”
一群人挤着要上刚果拉，安妮看出她是无法自己乘一艘船了。她上了一艘载着女性的船，却发现其中一名女子亲昵地碰触她，她震惊地抽开身子。触目所及，似乎今夜威尼斯的每个人都戴上了娼妓的面具，然后她脸红了。她和其他人并无不同。
安妮沿着昨天的路径走向弗朗梭，路上一名绅士以手比着唇，表示对她的欣赏。安妮回以一笑，她已学会了意大利男人喜欢公然表现出他们对女性的赞赏，特别是在嘉年华会中。
弗朗梭的大厅是一片灿烂的灯海，乐师在二楼演奏，楼下男男女女随着音乐婆娑起舞。安妮搜索着人群中的每个脸孔，她没有看见维奇。她挤进人群中寻找，终于确定了他不在大厅。她决定上楼。